Unsere Leistungen
Alle Services rund um Ruhestandsplanung und individuelle Beratung
1
Online-Assessment
Starten Sie Ihre Analyse bequem online und erhalten Sie eine individuelle
Auswertung Ihrer Situation.
Einfache Bedienung
Schnelle Auswertung
2
Persönliche Beratung
Vereinbaren Sie ein Gespräch mit unseren Spezialisten für Ihre Fragen und nächsten Schritte.
Individuelle Hinweise
Vertrauliche Atmosphäre
3
Analyse bestehender Vorsorge
Wir prüfen Ihre aktuellen Vorsorgeprodukte und geben eine Einschätzung zur Zielerreichung.
Strukturierte Übersicht
4
Zukunftsszenarien prüfen
Gemeinsam mit Ihnen betrachten wir verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten für Ihren Ruhestand.
Realistische Simulationen
Was uns besonders macht
Sie profitieren von persönlicher Begleitung, verständlichen Ergebnissen und transparenter Kommunikation.
Persönliche Beratung
Unser Team begleitet Sie individuell durch die Ruhestandsanalyse und alle weiteren Schritte.
320+
Beratungen
Strukturierte Auswertung
Die Ergebnisse sind übersichtlich, verständlich und auf Sie zugeschnitten.
350+
Analysen
Datenschutz garantiert
Ihre Angaben werden nach aktuellen Standards geschützt und vertraulich behandelt.
1+
Siegel
Unsere Beratung basiert auf bewährten Methoden und wird kontinuierlich weiterentwickelt.
Ihr Weg zur Beratung
So gelangen Sie von der Analyse bis zur individuellen Planung
Assessment starten
Angaben online eingeben
Beantworten Sie grundlegende Fragen zu Ihrer Vorsorge und Ihren Zielen im Online-Formular.
Sie benötigen ca. 10 Minuten und Ihre Unterlagen.
Klare Übersicht Ihrer Situation
10 Minuten
Auswertung erhalten
Ergebnisse per Mail
Sie bekommen eine strukturierte Auswertung direkt an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.
Zugang zu Ihrer E-Mail-Adresse
Transparente Ergebnisse
Sofort
Experten-Feedback
Individuelle Rückmeldung
Ein Berater prüft Ihre Angaben und gibt gezielte Hinweise zu Ihren Optionen.
Kurze Wartezeit, Bereitschaft für Rückfragen
Persönliche Empfehlungen
Wenige Tage
Beratungsgespräch
Fragen klären
Im persönlichen Gespräch erhalten Sie Antworten und Vorschläge zu Ihren nächsten Schritten.
Terminvereinbarung notwendig
Handlungsoptionen und Klarheit
30 Minuten
Wie funktioniert das Online-Assessment zur Ruhestandsplanung?
- Sie füllen online ein Formular aus.
- Nach wenigen Minuten erhalten Sie eine Auswertung.
- Ein Berater meldet sich für Rückfragen.
Wie sicher sind meine Daten während des Assessments?
- Alle Angaben werden vertraulich behandelt.
- Datenschutz entspricht aktuellen Standards.
- Zugriff haben nur berechtigte Teammitglieder.
Kann ich auch persönliche Beratung erhalten?
- Ja, nach dem Assessment ist eine Beratung möglich.
- Wir kontaktieren Sie zur Terminvereinbarung.
- Das Gespräch ist individuell und unverbindlich.